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Os irmãos investigam uma série de decapitações e mutilações de gado em Red Lodge, Montana, e descobrem que uma das vítimas era um vampiro. Eles conhecem um caçador de vampiros, Gordon Walker (Sterling K. Brown). Ellen avisa que ele é perigoso. Sam mais tarde é capturado por um grupo de vampiros, e seu líder, Lenore (Amber Benson), revela-lhe que eles têm se alimentado apenas de sangue bovino. Após ser libertado, Sam tenta inutilmente convencer seu irmão que os vampiros devem ser deixados sozinhos. No entanto, quando eles chegam ao esconderijo dos vampiros, eles veem que Gordon já capturou Lenore. Eles tentam convencer Gordon a não matá-la, mas ele corta o braço de Sam para tentar o vampiro. Quando Lenore resiste à tentação, os irmãos o dominam. Sam leva Lenore à segurança. Dean mais tarde admite a Sam que ele estava errado.
Editado por João em 18/06/15
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